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Imation公司同意将旗下Nexsan业务出售至私募股权方

2016-11-29 14:17:43

Imation公司已经达成一项协议,计划通过非现金交易将旗下Nexsan存储阵列与Connected Data子公司一同出售予私募股权公司Spear Point Capital Management。

Imation公司同意将旗下Nexsan业务出售至私募股权方

此份股票收购协议在Imation的8K SEC文件当中拥有详尽说明。这家位于新奥尔良的公司在接受当地报纸《新奥尔良倡导者》采访时指出,其将把部分位于加利福尼亚州的岗位转移到这里,旨在利用“路易斯安那州为数字媒体企业提供的税收减免政策”,但其技术开发岗位仍将继续留在硅谷之内。

以下为相关事务的具体时间表:

  • 2013年1月——Imation公司以1.2亿美元收购Nexsan。
  • Spear Point与Imation方面取得联系。
  • 2015年8月——激进派投资方克林顿集团掌控Imation公司,开始着手清理缺乏盈利能力的业务并盈亏非核心资产以换取资本。
  • 2015年10月——Imation公司以750万美元收购Connected Data。
  • 2016年10月——Nexsan迎来新的市场营销与销售主管人员。
  • 2016年11月——Imation公司将Nexsan出售给Spear Point Capital Management并成立旗下投资咨询子公司North Stars Technologies。

Imation公司已经将持有的全部Connected Data股票转移至Nexsan。NXSN方面则通过一份股票收购协议“买入”Nexsan及其子公司Connected Data,具体包括:

  1. Issuing提供一份价值2500万美元的高级担保可兑现期票——实际上是由Imation向NXSN方面提供的贷款,前两年每年利息为5%,第三年为8%。
  2. 将NXSN之下50%的普通股票分配给Imation公司,其余部分则由Spear Point通过其Spear Point私募股权公司持有。

这张期票周期为三年,且可随时由Imation公司兑现为价值1000万美元的NXSN股票。Imation方面将在NXSN董事会当中拥有两个席位,NXSN则在Imation公司董事会中拥有一个席位。

NXSN还需要在这一为期三年的股票收购过程中尝试出售1000万美元优先股,而如果这份可兑现期票在期间未能实现价值提升,则Imation公司可通过提升利率的方式弥补相关损失。这是一项复杂的交易。除非大家身为金融工程师/律师,否则阅读这份8K文件绝对会令您头痛不已。

目前尚有45天正式交易前时间窗口,Imation公司可在此期间为Nexsan寻找更高的出价方。

评论意见

我们注意到,Imation公司于2013年以1.2亿美元价码收购了Nexsan,而其如今则通过可兑现债务的方式将其脱手——显然是希望借此挽回这笔投资的市场估值。

可以想象,负责运营Imation公司的激进派投资方希望借助私募股权公司之手提升这部分股票价值,从而帮助Imation方面最终通过Nexsan实现盈利。

从Nexsan的角度来看,其需要继续开发自家UNITY阵列,从而满足市场对于此类全闪存阵列、超融合、预测性阵列运行分析、文件协作与保护、立足于内部或者公有云目标保留机制的大规模非结构化数据存储以及NVMe over Fabrics等高速互连方案的需求。

另外,其还必须解决另一大难题,即UNITY阵列与EMC旗下现有UNITY品牌间的名称冲突。

投稿邮箱:cio114@foxmail.com